合众集团将收购奈那卡斯


合众集团,总部位于瑞士楚格的全球私募市场投资公司,已代表其客户与美国奈那卡斯国际企业(北卡罗来纳州夏洛特市)签订协议,将成为其控股公司。这笔交易预计将于2015年2月完成,企业价值达11亿美元。

奈那卡斯国际公司已有近80年的历史,是一家生产小型、复杂合金铸件的全球供应商。公司拥有精密压铸和金属注射成型专利技术,可为客户生产定制的、大尺寸且形状复杂、公差要求严格的铸件。奈那卡斯公司在全球16个国家设有23个工厂,为各类客户提供服务,包括汽车、通信、计算机、消费电子产品及医疗行业的“蓝筹”客户。

2011年,奈那卡斯由包括Izurium资本管理公司、W资本合伙人公司、桂冠合伙人公司、肯纳公司、巴布森资本管理公司、麦格理资本公司组成的投资人联盟及其他一些管理公司收购。目前,奈那卡斯公司已获得了巨大的发展,依靠产品广泛的优势,扩大了市场规模并已进入新的市场。此外,近期还收购了Kinetics Climax公司,加强了各产品组合的市场地位。

合众集团从现在的投资人手中收购了奈那卡斯公司,参与收购的还有原来的股东兼管理层之一的肯纳公司,这两家公司将在新的收购交易中占有重要的股权比例。收购完成后,合众集团和肯纳公司将与奈那卡斯公司的管理层密切合作,以支持奈那卡斯公司下一阶段的全球发展战略。

奈那卡斯公司CEO Simon Newman说:“为了给客户创造更大的价值,以快速、可复制及精密的生产工艺生产复杂金属零部件,奈那卡斯公司在持续改进专利技术、内部加工工艺及创新设计工艺方面有悠久的历史和丰富的经验。合众集团的投资给我们提供了战略支持和资金保障,使公司进入到新的发展阶段。”

合众集团(纽约)公司总经理Joel Schwartz补充说:“作为精密合金铸件的全球供应商,奈那卡斯公司已在全球市场中占有了一席之地,并且拥有发展潜力。我们相信,借助合众集团的全球发展平台和深度的行业关系网,尤其是通过此次收购、公司的深度整合和国际化的发展战略,将使我们成为支持奈那卡斯公司发展愿景的理想的合作伙伴。”

收购交易已全权委托予美国摩根大通银行、巴克莱银行和麦格理投资银行,并按监管机构审批和惯例交割条件执行。摩根大通证券有限责任公司、巴克莱银行、麦格理投资银行、高赢律师事务所、毕马威会计师事务所担当了合众集团的咨询机构。

此次交易中,摩根士丹利有限责任公司担任了奈那卡斯公司的独家财务顾问,亨顿威廉姆斯律师事务所(Hunton & Williams)和达维(Davis Polk & Wardwell)律师事务所担任法律顾问。

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